Službeni glasnik BiH, broj 22/24

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (2), a u vezi s čl. 12., 14. i 16. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), a rješavajući po Prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta DS Smith Packaging South East GmbH, Beč, Austrija, zaprimljenoj dana 7.8.2023. godine, pod brojem UP-01-26-1-027-1/23, na 4. sjednici održanoj dana 7.3.2024. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

1. Odbacuje se Prijava namjere koncentracije privrednog subjekta DS Smith Packaging South East GmbH, Beč, Austrija, koja se odnosi na sticanje 100% udjela i pojedinačne kontrole u privrednom subjektu BOSIS doo Valjevo, Republika Srbija, radi nepostojanja obaveze podnošenja prijave, u smislu člana 14. stav (1) Zakona o konkurenciji.

2. Obavezuje se privredni subjekt DS Smith Packaging South East GmbH, Beč, Austrija, da uplati administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM (hiljadu konvertibilnih maraka) u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

3. Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH", službenim glasnicima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konkurencijsko vijeće) je dana 7.8.2023. godine, pod brojem UP-01-26-1-027-1/23, zaprimilo Prijavu koncentracije (dalje u tekstu: Prijava) privrednog subjekta DS Smith Packaging South East GmbH, Beč, Austrija ( dalje u tekstu: Podnosilac prijave ili DS Smith Packaging), koja se odnosi na sticanje 100% udjela i pojedinačne kontrole u privrednom subjektu BOSIS doo Valjevo, Republika Srbija (dalje u tekstu: Bosis).

Privredni subjekt DS Smith Packaging, prijavu koncentracije Konkurencijskom vijeću podnio je putem svog punomoćnika, advokata Nihada Sijerčića iz Sarajeva (dalje u tekstu: Podnosilac prijave).

Podnosilac prijave je naveo da će obaveznu dokumentaciju koja nije dostavljena uz prijavu, dostaviti naknadno. Ista je dopunjena dana 11.8.2023. godine, te 6.10.2023. godine, podnescima broj UP-01-26-1-027-2/23 i UP-01-26-1-027-3/23.

Pojašnjenje dostavljene dokumentacije uz prijavu kao i dopunski podaci, dostavljeni su Konkurencijskom vijeću 27.11.2023. i 29.11.2023. godine, podnescima br. UP-01-26-1-027-5/23 i UP-01-26-1-027-6/23.

Prijava je podnesena u propisanom roku u smislu člana 16. stav (1) Zakona o konkurenciji, uz napomenu podnosioca da smatra da transakcija ne podliježe obavezi podnošenja prijave, jer nisu ispunjeni pragovi za obavezno podnošenje prijave, propisani članom 14. zakona o konkurenciji.

Podnosilac prijave je naveo da je u trenutku podnošenja ove prijave, već podnio ili planira podnijeti prijavu namjer koncentracije nadležnim organima za zaštitu konkurencije u Republici Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Albaniji.

Konkurencijsko vijeće je u smislu člana 30. stav (3) Zakona, Potvrdu o prijemu kompletne i uredne Prijave izdalo dana 5.3.2024.godine, pod brojem UP-01-26-1-027-9/23.

Konkurencijsko vijeće je na osnovu podataka iz dostavljene dokumentacije uz Prijavu, izvršilo analizu i utvrdilo sljedeće:

1. Učesnici koncentracije i njihova vlasnička struktura

Učesnici transakcije su privredni subjekt DS Smith Packaging i privredni subjekt Bosis.

Privredni subjekt DS Smith Packaging, kao kupac i podnosilac prijave

DS Smith Packaging je zavisno društvo u indirektnom potpunom vlasništvu društva DS Smith Plc, sa registrovanom adresom Level 3, 1 Paddington Square, London W2 1DL, Ujedinjeno Kraljevstvo, pod registarskim brojem 1377658, koje je krajnje matično društvo DS Smith grupi društava koja je aktivna prevashodno u proizvodnji i prodaji ambalaže od valovitog kartona u zemljama Evropskog ekonomskog prostora. DS Smith Grupa također prikuplja iskorišteni papir i valoviti karton, za proizvodnju recikliranog papira za ambalažu od valovitog kartona. DS Smith Grupa je vertikalno integrisana grupa aktivna u prikupljanju i nabavci recikliranog papira, proizvodnji i prodaji ambalaža od valovitog materijala, proizvodnji i prodaji valovitih ploča i proizvodnji i prodaji valovitih ambalaža.

DS Smith Grupa ima dva zavisna društva registrovana u Bosni i Hercegovini: DS Smith Packaging BH d.o.o. Sarajevo ( aktivno u proizvodnji konvencionalnih valovitih ploča i ambalažnih proizvoda) i DS Smith Recycling Bosnia d.o.o. Banja Luka (aktivno u prikupljanju, obradi i trgovini ne-metalnim otpadom i ostacima (odnosno reciklaži). Poslovne aktivnosti DS Smith Recycling Bosna d.o.o. Banja Luka, se 100% sprovode unutar grupe, odnosno za potrebe DS Smith Grupe.

DS Smith Grupa prodaje lito-laminirane kutije od valovitog kartona u Bosni i Hercegovini direktno iz svojih tvornica u Njemačkoj i Sloveniji i ne posjeduje lokalne proizvodne kapacitete u Bosni i Hercegovini za relevantni proizvod ove koncentracije.

DS Smith Grupa nije imala ¹(..)**.

Privredni subjekt Bosis, kao ciljno društvo

Privredni subjekt Bosis doo Valjevo, Popučke bb, 14000 Valjevo Republika Srbija, čiji je 100% vlasnik fizičko lice, g. Bogoljub Pantelić, upisan je u Registar privrednih subjekata Republike Srbije pod brojem: 07368208, kao proizvođač printanih i laminiranih kartonskih ambalaža i blister ambalaža. Ova kompanija snabdijeva više od 170 kupaca u raznim industrijama sa ambalažnim proizvodima visokog kvaliteta proizvedenih u njihovoj tvornici u mjestu Popučke, Valjevo.

Bosis prodaje sljedeće proizvode u Bosni i Hercegovini: lito-laminirane kutije od valovitog kartona i preklopne-sklopive kartone.

Bosis nema zavisnih društava registriranih u Bosni i Hercegovini ili bilo gdje drugo, niti posjeduje proizvodne kapacitete u Bosni i Hercegovini, već izvozi svoje proizvode u Bosnu i Hercegovinu iz svoje tvornice u Srbiji.

2. Pravni okvir ocjene koncentracije

Konkurencijsko vijeće je u provođenju postupka ocjene dopuštenosti predmetne koncentracije primijenio odredbe Zakona, Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekta ("Službeni glasnik BiH", broj 34/10) i Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10). Pored navedenih odredbi, Konkurencijsko vijeće se u skladu sa članom 43. stav (7) Zakona koristilo sudskom praksom Evropskog suda i odlukama Evropske komisije.

3. Pravni osnov i oblik predmetne koncentracije

Pravni osnov koncentracije/transakcije je Ugovor o kupoprodaji udjela zaključen dana 31.7.2023. godine, između g. Boguljuba Pantelića, kao prodavca i privrednog subjekta DS Smith Packaging, kao kupca.

Ugovor se odnosi na kupovinu 100% udjela i sticanje pojedinačne kontrole od strane Podnosioca prijave nad privrednim subjektom Bosis.

Dakle radi se o koncentraciji u smislu člana 12. stav (1) tačka b) pod 1).

4. Relevantno tržište

Relevantno tržište koncentracije, u smislu člana 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, čini tržište određenih proizvoda/usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u proizvodnom smislu obuhvaća sve proizvode i/ili usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u vidu posebno njihove bitne osobine, kvalitet, uobičajenu namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene.

Nadalje prema članu 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u geografskom smislu obuhvaća cjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojem privredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuje od uslova tržišne konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Stoga je utvrđeno relevantno tržište, kao tržišta lito-laminiranih kutija od valovitog kartona i kutija od preklopnog - sklopivog kartona i to na nacionalnom nivou, odnosno na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Podnosilac u prijavi navodi da nema dostupnih eksternih izvora, koji mogu da se koriste za kalkulaciju tržišnih udjela konkurenata samo na tržištu lito-laminiranih kutija od valovitog kartona u BiH, te se procjena istih daje na osnovu obima ukupnog offset tržišta (koje uključuje i lito-laminirane kutije od valovitog kartona i kutije od preklopnog-sklopivog kartona) u BiH u 2022. godini, gdje je Podnosilac interno procijenio obim ukupnog offset tržišta (..)**.

Pregled obima offset tržišta za DS Smith Grupu i Ciljno društvo u 2022.godini u Bosni i Hercegovini, te procjena tržišnog učešća u odnosu na obim ukupnog offset tržišta:

Tabela 1.



Interna procjena tržišnog učešća konkurenata prikazana u donjoj tabeli, također je izračunata u odnosu na obim ukupnog offset tržišta:

Tabela 2.



Horizontalno preklapanje između aktivnosti Učesnika predmetne koncentracije u Bosni i Hercegovini, postoji samo na tržištu za lito-laminirane kutije od valovitog kartona, gdje Podnosilac prijave procjenjuje zajedničko tržišno učešće u rasponu od 20-25%.

Međutim navedeno zajedničko tržišno učešće je procjenjeno na usko definisanom tržištu za lito-laminirane kutije od valovitog kartona, gdje nisu obuhvaćeni i preklopni-sklopivi kartoni, koje prodaje ciljno društvo, te se ne može smatrati relevantnim za ocjenu predmetne koncentracije.

5. Ocjena prijave namjere koncentracije

Konkurencijsko vijeće je nakon analize podataka iz Prijave, utvrdilo da učesnici koncentracije nisu bili u obavezi podnijeti prijavu namjere koncentracije budući da nisu ispunjeni uslovi propisani članom 14. stav (1) tačke a) i b) Zakona.

Naime, Podnosilac prijave, dostavio je podatke o ukupno ostvarenom prihodu učesnika koncentracije u 2022. godini, kako slijedi:

Tabela 3.



Iz navedenog se može zaključiti da učesnici ne ispunjavaju finansijske pragove za obavezu podnošenja prijave, u skladu s članom 14. Zakona o konkurenciji.

Prema dostavljenim i gore prikazanim podacima, vidljivo je da na ovom tržištu postoji veliki broj konkurenata sa značajnim tržišnim udjelima, koji mogu vršiti konkurentski pritisak na Učesnike, a najviše veliki regionalni igrači kao što su: Smurfit Kappa iz Srbije, te Grafičar i GPI iz Hrvatske. Lokalni poduzetnici aktivni na ovom tržištu su Grin Gračanica, C.P.A., Atlantik i Grafotisak. Također, nije otežan ni uvoz lito-laminiranih kutija od valovitog kartona, odnosno ne postoji uvozna barijera.

Ciljno društvo je na tržištu u Bosni i Hercegovini indirektno prisutno kao mali igrač, nema proizvodnih kapaciteta na ovom tržištu, tako da predmetna koncentracija neće imati uticaja na tržišnu strukturu, odnosno neće voditi sprječavanju, ograničavanju ili narušavanju konkurencije na relevantnom tržištu u Bosni i Hercegovini.

Konkurencijsko vijeće je iz navedenog razloga odlučilo kao u dispozitivu ovog Zaključka.

6. Administrativna taksa

Podnosilac Prijave na ovaj Zaključak, u skladu sa članom 2. Tarifni broj 108. tačka c) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06, 18/11 i 75/18) dužan je platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 1.000,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

7. Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Zaključka nije dopuštena žalba.

Broj UP-01-26-1-027-11/23
7. marta 2024. godine
Sarajevo

Predsjednica
Adisa Begić

¹ (..)** podatak predstavlja poslovnu tajnu